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上市公司重大资产重组精选案例简报·2017年第九期
【作者】 郭克军;朱将萌【合作机构】 北京市中伦律师事务所
【主题分类】 上市公司
【摘要】 本简报为郭克军律师团队精心挑选的上市公司重大资产重组案例。具体包括2016年7月过会的大杨创世(6010233)所涉社会公众股计算、员工持股计划、人员独立性、劳务派遣用工、服务质量问题。
【发布时间】 2017.06.01
【全文】法宝引证码CLI.A.223589    
  交易概况
  本次重大资产重组整体方案包括重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分,即(1)重大资产出售:上市公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售给蛟龙集团、云锋新创;(2)发行股份购买资产:上市公司拟通过向圆通速递全体股东非公开发行 A 股股份,购买圆通速递 100%股权。本次交易完成后上市公司将持有圆通速递 100%股权;(3)募集配套资金:大杨创世向沣恒投资、阿里创投、圆鼎投资、光锐投资、喻会蛟、张小娟、祺骁投资非公开发行人民币普通股(A股)募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过230,000 万元。
  本次重大资产重组由重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三项内容组成,其中,重大资产出售、发行股份购买资产同时生效、互为前提;募集配套资金在前两项交易实施的基础上实施,募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集,均不影响前两项交易的实施。
  (本次交易构成关联交易,构成重大资产重组,构成借壳上市。)
  问题一、社会公众股计算
  申请材料显示,担任上市公司董事、高级管理人员的李桂莲及其关系密切的家庭成员已做出辞任承诺,在其辞任后,该等人员及其关联人所持上市公司股份将成为社会公众股;本次交易完成后,部分交易对方、募集配套资金认购对象所持股份符合社会公众股认定条件。
  请你公司补充披露:1)上述交易对方、募集配套资金认购对象、大连大杨创世股份有限公司-第1期员工持股计划是否为持有上市公司10%以上股份的股东的一致行动人,是否为本次交易后上市公司的董事、监事、高级管理人员的关联人。2)上述上市公司社会公众股比例的计算过程是否符合《股票上市规则》等规定,本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(二)项的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
  (一)上述交易对方、募集配套资金认购对象、大连大杨创世股份有限公司-第1期员工持股计划是否为持有上市公司10%以上股份的股东的一致行动人,是否为本次交易后上市公司的董事、监事、高级管理人员的关联人。
  1. 本次交易完成后上市公司股权结构
  根据本次交易方案,本次交易完成后上市公司的股权结构情况如下:
  (1)本次交易完成后,蛟龙集团、阿里创投将成为持有上市公司10%以上股份的股东。并且,喻会蛟、张小娟夫妇系为蛟龙集团的实际控制人,圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资系喻会蛟、张小娟夫妇所控制的企业,圆鼎投资系喻会蛟所控制的企业。
  (2)本次交易完成后,本次交易的交易对方、募集配套资金认购对象中的云锋新创、光锐投资、沣恒投资、祺骁投资以及大连大杨创世股份有限公司-第1期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)所持上市公司股份的比例均低于10%。
  2. 云锋新创、光锐投资、沣恒投资、祺骁投资及员工持股计划不构成本次交易完成后持有上市公司10%以上股份股东的一致行动人土豪我们做朋友好不好
  (1)云锋新创、光锐投资不构成蛟龙集团、阿里创投的一致行动人
  1)云锋新创、光锐投资不构成蛟龙集团的一致行动人
  ①云锋新创、光锐投资系同受王育莲控制的企业,其与蛟龙集团不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第(一)至(五)项及第(七)至(十二)项的情形。
  ②蛟龙集团的实际控制人喻会蛟、张小娟作为有限合伙人分别投资于云锋新创、光锐投资的实际控制人王育莲所控制的上海云锋新呈投资中心(有限合伙)、上海麒鸿投资中心(有限合伙),但其彼此之间独立,不构成一致行动关系,具体原因如下:
  A、喻会蛟、张小娟作为有限合伙人仅分别持有上述合伙企业1.5%、1.2%的合伙企业财产份额,并且作为有限合伙人其并不参与上述合伙企业的运营、决策,不会对所参股企业的重大决策产生影响。
  B、云锋新创、光锐投资均为独立的投资机构,并依据其内部投资决策程序独立地做出各项投资决定(包括投资于圆通速递及/或参与本次交易的投资决定)。并且,云锋新创与蛟龙集团之间、光锐投资与蛟龙集团之间的股东/合伙人均存在较大差异,具有不同的经济利益、经营目标,其中蛟龙集团及其实际控制人于本次交易完成后将成为上市公司的控股股东、实际控制人,而云锋新创、光锐投资系主要从事专业参股投资并获得投资收益的战略投资机构,云锋新创、光锐投资与蛟龙集团在圆通速递的持股目的、决策考量存在较大差异。
  C、云锋新创、光锐投资、蛟龙集团、喻会蛟及张小娟已分别作出确认其与除其关联方之外的其他交易对方、募集配套资金认购对象之间不存在通过口头或书面的一致行动协议、承诺或其他安排,以谋求共同扩大对圆通速递及/或上市公司表决权数量的行为或事实。
  因此,虽然云锋新创、光锐投资与蛟龙集团之间存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第(六)项所列情形,但其彼此之间独立,不构成一致行动关系。
  ③云锋新创、光锐投资、蛟龙集团、喻会蛟及张小娟已分别作出确认:
  A、云锋新创、蛟龙集团、喻会蛟、张小娟作为圆通速递的股东,在参与圆通速递的经营决策中,均独立行使表

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