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【期刊名称】 《互联网法律通讯》
互联网技术创新专利观察报告(2016)
【作者】 北京大学互联网法律中心中国科学技术法学会
【作者单位】 北京大学互联网法律中心中国科学技术法学会
【分类】 专利法【期刊年份】 2017年
【期号】 1【页码】 12
【全文】法宝引证码CLI.A.1242021    
  《互联网技术创新专利观察报告(2016)》是北京大学互联网法律中心与中国科学技术法学会联合发布的对互联网企业进行专利分析的年度报告,主要通过专利数据观察互联网企业的创新活跃领域。本报告第一期于2014年4月26日发布,之后发布了2015年度报告,本报告为第三期2016年度报告。报告选取了中国市场最为活跃的20家互联网企业,从不同维度观察企业专利申请状况与创新能力。
  一、2016年数据综述
  1、检索对象
  20家企业:百度公司(Baidu)、谷歌公司(Google)、乐视公司(LeTV)、奇虎360、深圳市腾讯计算机系统有限公司(Tencent)、北京小米科技有限责任公司(MI)、阿里巴巴网络技术有限公司(Alibaba)、亚马逊公司(Amazon)、优酷公司(Youku)、鸿海精密(富士康)、华为技术有限公司(Huawei)、联想集团(Lenovo)、微软公司(Microsoft)、诺基亚(Nokia)、中兴通讯股份有限公司(ZTE)、国际商业机器公司(IBM)、TCL集团股份有限公司、三星集团(Samsung)、索尼公司(Sony)、高通公司(Qualcomm)。本报告对这20家企业及其子公司的全部专利申请分别进行了国际和中国专利申请检索。
  2、检索数据库
  以汤森路透专利数据库为主,智慧芽专利数据库作为数据校验。
  3、申请量排名
  下表依次为20家企业2016年全球申请量排名、2016年中国申请量排名、全球申请总量排名、中国申请总量排名。
  表1:20家企业2016年全球申请量排名、2016年中国申请量排名、全球申请总量排名、中国申请总量排名

┌────┬─────┬────────────┬──┬────┬───────┬─────────┐
│排名  │公司名称 │2016年全球申请量    │  │排名  │公司名称   │2016年中国申请量 │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│1    │三星   │8028          │  │1    │乐视     │3016       │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│2    │高通   │3449          │  │2    │TCL      │2247       │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│3    │华为   │3358          │  │3    │小米     │1495       │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│4    │IBM    │3351          │  │4    │三星     │1086       │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│5    │乐视   │3116          │  │5    │联想     │1065       │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│6    │索尼   │2892          │  │6    │腾讯     │828        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│7    │中兴   │2481          │  │7    │百度     │751        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│8    │TCL    │2393          │  │8    │360      │607        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│9    │微软   │1815          │  │9    │华为     │592        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│10   │小米   │1778          │  │10   │中兴     │430        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│11   │腾讯   │1366          │  │11   │IBM      │185        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│12   │苹果   │1334          │  │12   │苹果     │92        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│13   │谷歌   │1218          │  │13   │阿里巴巴   │55        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│14   │联想   │1174          │  │14   │索尼     │25        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│15   │百度   │765           │  │15   │富士康    │22        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│16   │阿里巴巴 │738           │  │16   │诺基亚    │13        │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│17   │诺基亚  │713           │  │17   │谷歌     │8         │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│18   │360    │679           │  │18   │微软     │1         │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│19   │亚马逊  │383           │  │19   │亚马逊    │1         │
├────┼─────┼────────────┤  ├────┼───────┼─────────┤
│20   │富士康  │241           │  │20   │高通     │0         │
├──┬─┴─────┴─┬──────┬─┬─┴──┴─┬──┴───┬───┴───┤
│排名│公司名称     │全球申请总量│ │排名    │公司名称  │中国申请总量 │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│1  │三星       │581119   │ │1      │三星    │56077     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│2  │索尼       │399762   │ │2      │华为    │54178     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│3  │IBM        │256444   │ │3      │中兴    │43305     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│4  │高通       │163180   │ │4      │富士康   │36351     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│5  │华为       │116377   │ │5      │索尼    │29904     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│6  │富士康      │109075   │ │6      │IBM     │13495     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│7  │诺基亚      │107574   │ │7      │TCL     │12959     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│8  │微软       │105920   │ │8      │联想    │12881     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│9  │中兴       │76643    │ │9      │高通    │10876     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│10 │谷歌       │27371    │ │10     │腾讯    │10368     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│11 │TCL        │20722    │ │11     │诺基亚   │8904     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│12 │联想       │20476    │ │12     │微软    │7152     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│13 │腾讯       │18505    │ │13     │百度    │5191     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│14 │苹果       │7603    │ │14     │小米    │4705     │
├──┼─────────┼──────┼─┼──────┼──────┼───────┤
│15 │阿里巴巴     │7278    │ │15     │360     │4616     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│16 │小米       │5707    │ │16     │乐视    │4529     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│17 │百度       │5485    │ │17     │苹果    │3209     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│18 │360        │5105    │ │18     │阿里巴巴  │2513     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│19 │亚马逊      │5035    │ │19     │谷歌    │1328     │
├──┼─────────┼──────┤ ├──────┼──────┼───────┤
│20 │乐视       │4709    │ │20     │亚马逊   │317      │
└──┴─────────┴──────┴─┴──────┴──────┴───────┘

  无论从国际申请总量还是中国申请总量以及2016年的国际申请量,三星公司排名始终领先。只有在中国申请量上,乐视公司一跃成为第一名。而谷歌、微软、亚马逊、高通2016年在中国的专利申请均不多,可能存在公开滞后的问题。为了进行对比,表2给出20家企业主要IPC分类的分布申请,以及2015年报告的统计数据。
  表2:20家企业主要IPC分类2016年国际专利申请排名

┌────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┐
│排名  │公司名称  │国际申请量 │中国申请量 │重点分布领域        │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┬───────┤
│1    │三星    │8028    │1086    │H01L 27/32 │G06F 3/041  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│2    │高通    │3449    │0      │H04L1/00  │H04L29/06   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│3    │华为    │3358    │592     │H04L29/08  │H04L29/06   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│4    │IBM     │3351    │185     │G06F17/30  │H01L21/336  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│5    │乐视    │3116    │3016    │G06F 17/30 │H04L 29/08  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│6    │索尼    │2892    │25     │H04L 29/06 │H04N 5/232  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│7    │中兴    │2481    │430     │H04M 1/725 │H04L 29/08  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│8    │TCL     │2393    │2247    │G09G 3/36  │G02F 1/1362  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│9    │微软    │1815    │1      │G06F17/30  │G06F9/44   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│10   │小米    │1778    │1495    │G06F 17/30 │H04M 1/725  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│11   │腾讯    │1366    │828     │G06F17/30  │H04L29/08   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│12   │苹果    │1334    │92     │G06F 3/0488 │H04W 88/06  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│13   │谷歌    │1218    │8      │G06F 17/30 │G06N 3/08   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│14   │联想    │1174    │1065    │G06F 3/01  │G06F 1/16   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│15   │百度    │765     │751     │G06F 17/30 │H04L 29/08  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│16   │阿里巴巴  │738     │55     │G06F17/30  │H04L12/58   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│17   │诺基亚   │713     │13     │H04W 48/16 │H04L 5/00   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│18   │360     │679     │607     │G06F 17/30 │H04L 29/06  │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│19   │亚马逊   │383     │1      │G06F17/30  │G06F15/16   │
├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│20   │富士康   │241     │22     │H01R13/02  │H01R13/502  │
└────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

  表3:2015年度20家企业全球及中国申请专利的情况

┌────┬────────────────┬────────┬────────┐
│排名  │公司名称            │全球申请量(件) │中国申请量(件) │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│1    │三星集团(Samsung)        │573091     │54991      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│2    │华为              │113019     │53586      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│3    │中兴              │74162      │42875      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│4    │鸿海精密(富士康)        │108834     │36329      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│5    │索尼公司(Sony)         │396870     │29879      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│6    │IBM               │253093     │13310      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│7    │联想集团            │19302      │11816      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│8    │高通公司(Qualcomm)       │159731     │10876      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│9    │TCL               │18329      │10712      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│10   │腾讯              │17139      │9540      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│11   │诺基亚(Nokia)          │106861     │8891      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│12   │微软公司(Microsoft)       │104105     │7151      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│13   │百度              │4720      │4440      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│14   │奇虎360             │4426      │4009      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│15   │小米              │3929      │3210      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│16   │阿里巴巴            │6540      │2458      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│17   │乐视              │1593      │1513      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│18   │谷歌(Google)          │26153      │1320      │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│19   │亚马逊公司(Amazon)       │4652      │316       │
├────┼────────────────┼────────┼────────┤
│20   │优酷              │246       │236       │
└────┴────────────────┴────────┴────────┘

  除上述排名指标,结合本报告第三部分其他数据表现对企业科技创新综合评价如下:
  第一,企业的科技创新活跃程度与专利申请的数量存在一定的联系,科技创新较为活跃的企业其专利申请数量较多。诉讼活动也会对企业的专利申请数量产生影响,专利诉讼越多的公司其专利申请数量也较多,专利诉讼数量包含企业作为原告与被告的情形。三星公司的全球申请量的激增,与其在全球的专利纠纷增多存在一定的联系。第二,企业的市场布局与专利申请的国家存在一定的联系,企业通常会首先选择总公司的注册国进行专利布局,其次是其产品的生产、制造以及销售地,对于其涉及专利诉讼的地域,也会成为其布局专利的重点。基于企业国际申请量与中国申请量的对比分析可见,尽管大部分企业主要专利申请都在其本土,但随着企业国际化的发展,其本国申请量的比例将逐渐减低。目前中国大部分企业的中国申请量占国际申请量的50%以上,但华为公司作为中国国际化程度较高的企业,其中国申请量占其全球申请量的20%左右。第三,专利申请国际分类G06F与H04L是互联领域两类核心技术,这两类专利主要涉及电子数据处理技术与数字信息传输技术,其中“G06F 17/30”类专利涉及的信息检索及其数据库结构技术,以及“H04L 29/06”类专利涉及的通信协议技术成为互联网企业的核心技术。第四,尽管中国本土企业的专利数量增长较快,但从专利整体来看,尚存一定的风险。对比谷歌与百度的专利布局,谷歌在国内重点技术领域专利申请量趋势基本与整体趋势相符,百度在H04L29/06(以协议为特征的)、H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程)领域的增长率落后于整体趋势。百度在G06F17/30(信息检索;及其数据库结构)技术领域专利申请量一支独大,达到总申请量的57%, H04L29/06(以协议为特征的)技术领域专利申请量占总申请量的13%、H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程)技术领域专利申请量占总申请量的8%, G06F9/44技术领域专利申请量占总申请量的4%,其余后六位技术领域专利申请量均占总申请量的3%,这样的专利布局存在一定风险。对比华为与高通的专利布局,华为和高通在G06F17/30(信息检索;及其数据库结构)、H04L29/06(以协议为特征的)技术领域专利申请量趋势与整体趋势不符,但两公司在上述两个技术领域专利申请量趋势却非常相像,都是在2007、2008年开始下降,至2010、2011年后又迅速上升。三星国内各重点技术领域专利申请量很有特点,G06F17/30(信息检索;及其数据库结构)、H04L29/06(以协议为特征的)、H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程)、G06F9/44四个技术领域专利申请量趋势都与整体趋势不符,都自2007年开始下降,至2009年后迅速上升,并且从2013年起四个技术领域专利申请量呈现出均衡状态,在上述四个技术领域三星都拥有相当的实力。
  二、基本结论
  本报告结合企业本身的产品创新、经济体量以及发展方向,从产业发展的宏观角度考察了中国互联网企业在创新时所面临的机遇与风险。
  1、专利数据中体现的“创新改变生活”理念
  从企业的专利申请中可见许多新商业模式软件被提出并进入应用阶段,比如:网络游戏、社交网络(微信朋友圈)、粉丝产品研发(米粉)、共享经济模式(滴滴、共享单车)等。目前专利审查已经放开对新商业模式的可专利性条件,司法实践也在考虑对这类专利的加强保护,预计今后这类申请会大幅增加。
  从宏观的数据看,2016年互联网及通讯企业在中国的专利申请数量仍然呈现迅速增长的态势。在数字时代的背景下,创新已然成为企业发展的强劲竞争力之一,为了不断获取竞争优势,企业将创新工作融入产品设计及科技研发中,并就研发成果申请专利保护,以维持创新的可持续发展。从下述企业的财务报表以及企业新产品的发展情况可以看出,2016年企业规模及经济体量的发展与企业的数量呈正比,互联网的创新互动充分地体现了“创新改变生活”的理念。
  腾讯公司在互联网类的公司中一直表现十分活跃。从该公司的财务报表中可见,2016年腾讯总收入、营业利润增幅均为40%以上,在一千亿的体量下创新工作持续保持增长态势。根据收入分类,腾讯最主要的营业收入仍来自于网络游戏与社交网络的服务收入:(1)网络游戏收入增长25%,至708.44亿元。PC客户端游戏方面,腾讯保持着作为中国最大的游戏运营商及发行平台的领先地位,运营中国前三大PC客户端游戏(分别为《英雄联盟》、《地下城与勇士》、《穿越火线》);而在手机游戏方面,多款腾讯自主研发的游戏接连上线,2016年底,《王者荣耀》的日活跃用户超过5000万,创造了腾讯平台上手机游戏的新纪录;(2)社交网络收入增长54%,至369.66亿元,QQ、微信等即时通讯终端的活跃用户持续增长。在创新伴随着收入增长的同时,腾讯的专利数量也相应地呈现出增长的趋势:从2012年起,腾讯每年的专利申请维持在2000件以上,申请数量稳定增长;在海外布局上,着重加强对美国市场的开拓,欧盟、日本、韩国三大国也有200件以上的申请;2016年,G06F17/30(信息检索;及其数据库结构)、H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程)、H04L29/06(以协议为特征的)等领域仍是腾讯研发的重点领域,表明其一直保持着比较好的持续性和前沿性,并且创新具有多样性和全面性,在互联网几大领域均有一定规模的专利布局。
  小米作为一家专注于智能硬件和电子产品研发的移动互联网公司,自2010年成立以来一直保持着较快的增长速度。其专利申请数量增势也较快,G06F17/30(信息检索及其数据库结构)、H04M 1/725(电话通信……无绳电话机)、H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程)仍是其重点创新领域。小米公司积极拓展其商业版图,在电视、机顶盒、路由器、移动电源、空气净化器、平衡车等智能家居领域作出了颠覆传统行业的革新,小米公司旗下生态链企业持续增加,在专利申请上也体现了其创新性,如2016年,智米、飞米、云米、绿米等公司均有一定数量的专利申请,体现出其“为发烧而生”的产品创新概念。
  乐视致力于在基于“平台+内容+终端+应用”垂直整合乐视生态基础上打造全球生态型电商平台,自2014年开始专利申请量就一直保持积极上升的趋势,甚至专利申请量最高的10个IPC分类中有半数以上都在持续增长中,包括G06H7/30(信息检索及其数据库结构)、H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程)、H04N21/472(用于请求内容、附加数据或服务的终端用户界面)等等。与乐视的专利申请状况相对应,其超级电视销量、终端用户数量、付费用户数量和广告业务都快速增长。
  从上述企业的专利分布情况可见,各企业均立足于人们的实际生活,创造出许多新的商业模式,已经改变了人们的消费观、社交观、出行观。腾讯在网络游戏和社交网络方面的多样化创新、小米“为发烧而生”概念创新、乐视的生态创新、以及优酷的平台策略化创新,在给企业不断创造经济增长点的同时,也使得日常生活愈加便利化、多样化和高效化,终而惠益于消费者。
  2、互联网企业依然面临来自传统ICT企业的专利竞争
  通信传输技术是“互联网+”时代的核心技术,也是传统信息产业专利积累最多、市场最活跃的领域,这些专利大多依然在传统通讯企业手中,将与互联网企业后发优势共同参与互联网基础设施标准之争以及新商业模式应用的市场竞争。
  互联网产业在与其他传统产业融合的过程中,将面临软件与硬件结合的物联网时代的转型发展。从现有的专利数量观察,中国本土的互联网企业尚未做好充分的准备,其主要的原因在于通讯企业早期的积累。传统通讯企业早期在H04L(数字信息传输)领域积累了大量的专利,以华为为例,其现有专利中,属于H04L领域下的申请数量高达37616件。相比之下,新兴互联网企业在该领域的专利积累则稍显逊色。作为互联网企业的“三巨头”,百度、腾讯、阿里巴巴在该领域下的专利积累也不过分别为903件、6285件、2052件,其中数量较高者都不及华为数量的六分之一,在“三巨头”之外的奇虎360公司的1827件更是远低于华为这样的传统通讯企业。
  前述专利状况并非2016年的新趋势,在北京大学互联网法律中心于2015年发布的《中国互联网技术创新观察报告(2015)》中已然作出了相同态势的判断。尽管今年互联网企业的专利数量依然在增加,但通讯领域的专利从数量对比上看,短期之内难以被超越。数字信息传输领域的专利积累并非一朝可以完成,它需要时间和资金的投入,需要人才和技术的积累。在以通信、协议等术作为基础的物联网时代中,基础领域的专利积累薄弱,势必会令企业在日后的创新与发展中处于相对劣势地位。物联网时代,除了需要发展互联网软件技术,更不能忽视通信、协议等传统核心硬件技术。虽然通讯领域专利数量的积累需要耗费时间,但是为了把握住物联网转型的时机,新兴互联网企业仍应重视对通信、协议等核心技术的战略投入,牢固立足之根基,同时也要考虑应用端技术研发的投入。
  此外,在“互联网+”持续推进的过程中,标准必要专利(简称“SEP”)以及非专利实施实体(简称“NPE”)的问题仍然不可忽视。传统通讯企业经过长期的投入研发,已经积累了大量的互联网基础专利,特别是通讯与数据传输领域中的SEP,与此相较,目前中国互联网企业的专利数量则望尘莫及。具有市场优势的传统通讯企业所掌握的SEP通常是几万件到几十万件,而互联网企业掌握的专利总数大部分不足万件,实践中在面对SEP权利人的侵权控诉时,互联网企业的专利积累常常难以成为对其有利的谈判资本。对于NPE而言,有关数据显示,其倾向的最佳“猎物”仍然主要在互联网企业上,例如互联网金融、电子商务、智能制造等领域,由此引发的专利诉讼纠纷仍然多涉及软件专利和商业方法专利。因此,互联网企业对关涉SEP和NPE的问题,仍需引起重视,保持警惕。
  3、显示屏将成为下一代个人终端设备的技术竞争重点
  显示屏中涉及的液晶等物理元器件技术的专利申请有上升势头,并正在形成专利联营,对我国手机厂商、户外广告、汽车影像、航空航天、人工智能产品等均有影响;下一代个人终端设备的竞争将在显示屏领域更为激烈,新型的显示屏,如超薄、曲面、折叠、可卷曲等产品已经研发成熟并开始生产,这一领域的专利申请早已部署相当数量,本研究小组发现,尽管G06F和H04L是近些年企业创新的核心领域,但不容忽视的是日韩企业在液晶等物理元器件领域拥有的传统优势地位,这种优势地位体现在其长期积累的庞大的专利数量。尤其在可折叠液晶屏的手机—电脑一体机产品方面,专利的竞争将会异常激烈,我国近几年上马的手机厂商将面对新一轮的产业淘汰,互联网企业也会加盟终端产品制造,如无人驾驶等,加之SEP的因素以及NPE的活跃,终端设备制造商会面对频繁的专利诉讼。例如,对于IPC分类为G02F 1/13(基于液晶的,例如单位液晶显示单元)领域的专利进行检索,该领域专利申请量最多的权利人,分别为LG、三星、夏普、索尼、松下、东芝、日立等日韩公司,表明这些公司在此领域中占有的市场份额之巨大。夏普公司在该领域内的总申请量为12590件,LG公司为17307件,其申请量的峰值,大约均集中在2001年至2007年,之后申请逐年放缓,但每年均有三、四百件左右的稳定申请。
  与日韩企业相较,我国企业在此领域内起步较晚,虽然京东方、华星光电作为后起之秀已经分别申请了6556、4786件专利,但其大量申请均是从2011年开始,前期积累较弱,目前得到授权的稳定专利也不多。就申请的地域来看,传统日韩优势企业早已将其专利延展到整个世界,在美国、欧盟、中国、日本、韩国五大局均有较大数量的授权专利,而我国的企业的专利申请还是局限在中国内部。不过,这些企业也在积极尝试通过PCT国际申请的手段扩展其技术保护范围。
  对于此类基础器件产业的发展与升级,并不是短期创新活动可以带来的,而更注重长期的发展与可持续性的积累。从现有的专利申请情况观察,目前中国本土的企业在该领域尚需要努力,在意识到下一代终端设备的竞争重点将围绕显示屏相关的核心技术展开的基础上,开始战略性的进行相关专利的布局,从而避免企业在未来的新型竞争中处于劣势。
  4、立法政策可能增加企业技术创新的侵权风险
  企业对数据检索技术的研发与立法政策个人信息保护监管的合规性要求之间尤其可能会存在矛盾,互联网个性化服务的趋势使得企业必须具有超强的数据检索和处理能力,在技术中立原则下,互联网平台提供的新商业模式不会当然构成侵权,但是已经实施的《网络安全法》以及《侵权责任法》中规定的平台商的“删除权”义务会增加互联网平台商的侵权风险,技术开发商也可能因为《专利法》修改草案中的规定而需要承担较为严格的专利侵权责任,而涉及区块链的专利技术更对现有专利制度规则提出了挑战,对第三方专利侵权责任享受的避风港原则也有适用上的困惑。
  无论是互联网企业还是通讯企业,数据检索与处理技术都成为各个企业创新的重要方面,随着大数据产业和人工智能时代的到来,数据处理与分析能力直接涉及企业未来的竞争力。在前互联网时期,为了鼓励互联网企业的发展,我国的立法较多适用“技术中立原则”,对互联网企业适用“安全港”免责规则。但在分享技术(P2P等)的著作权侵权责任上,我国的立法政策倾向于扩大平台商的责任。今年6月1日起《网络安全法》开始正式施行,这部法律的一大亮点是引入删除权和数据泄露通知制度对个人信息加以保护,同时,以法律的形式确认了“网络实名制”,由此导致在云存储和区块链技术领域可能会出现对平台商较为严格的侵权责任规定,互联网企业的业务可能会面临只能在技术创新与个人信息保护中“二选一”的困境。届时,数据自动检索以及区块链技术的“机器自治”都可能使得个人信息保护问题成为互联网企业发展新的瓶颈。
  结合现有的立法趋势与互联技术的发展可见,互联网企业在数据检索业务飞速发展的同时,面对个人信息和隐私保护方面的合规性要求,将可能存在如下问题:第一,应用产品用户界面设计需要与隐私和个人信息保护的要求进一步调和;第二,对个人信息以及与之相关的信息处理权限存在模糊且有争议的理解;第三,用户在个人信息和隐私设置上的选择权有限;第四,个人信息保护的“知情-同意原则”在实践中面临多重困难。上述几点将成为未来传统通讯和互联网企业协调数据开发和个人信息保护需要考虑的问题,同时也是我国相关立法政策所面临的价值选择困扰。
  三、20家公司大数据分析
  1、三星(Samsung)
  技术发展概述
  (图略)
  分析三星公司历年的专利申请量,可知其自1986年始就有专利申请。1993年以后,三星公司的专利申请数量更是有大幅提升,虽然在1999至2001年间有滞缓趋势,但在2002年以后又开始迅速上升,并于2006年达到顶峰,在这一年,三星的专利数量有5321件。之后三星的专利申请数量开始曲折增长,在2013年达到第二个小高峰4363件。
  (图略)
  根据三星公司在各个IPC分类下的专利申请数量,主要的技术方向为H01L27/32(具有专门适用于光发射的组件,例如使用有机发光二极管的平板显示器),这个类别有1413件专利,占总数的13%;以及G09G3/20(用于显示许多字符的组合,例如用排列成矩阵的单个元件组成系统构成的页面),有1383件专利,占总数的13%。此外,专利数量在1000件以上的IPC分类还包括:H04B7/26(至少其中之一是移动的)、G02F1/133(构造上的设备;液晶单元的工作;电路装置)、G09G3/36(用液晶)、G02F1/1335(与液晶单元结构相连的光学装置)。这是由三星公司经营手机、平板电脑等电子产品和电视电脑等电器业务所决定的。
  (图略)
  三星公司各类IPC分类下专利数量的高峰基本都出现在2004至2008年段。其中,G02F1/133(构造上的设备;液晶单元的工作;电路装置)类下的专利数量最高值达到329件,该高峰出现在2006年,而同样在这个时段发展迅速的G09G3/20(用于显示许多字符的组合,例如用排列成矩阵的单个元件组成系统构成的页面)类别下专利也于2005年达到254件,而G03G15/00(应用电荷图形的电记录工艺的设备)类的专利数也在2006年达到219件。与之不同的是,H01L27/32(具有专门适用于光发射的组件,例如使用有机发光二极管的平板显示器)类别下的专利数量自1999年开始就有积累,但此后一直呈现缓慢的上升趋势,在2006年达到第一个小高峰112件,此后和其它类别一样下降,但是在2013年时又达到了新的高峰202件,大大超过其他类别的专利数量。
  研发地域分析
  (图略)
  三星公司共有10个拥有专利的子公司,分别为专利申请数量以36075件占总数的71%的三星电子株式会社,以专利数5372件占总数的10.6%的三星SDI株式会社,以及三星电机株式会社、三星显示有限公司和北京三星通信技术研究有限公司三个专利数量在1000件以上的子公司。三星移动显示器株式会社、三星TECHWIN株式会社、三星光州电子株式会社、苏州三星电子有服公司、广州三星通信技术研究有限公司、三星康宁精密素材株式会社、天津三星电子有限公司、三星数据系统有限公司、三星(中国)半导体有限公司、三星重工业株式会社和三星LED株式会社等11个子公司专利数量都在100到1000件之间。最后,三星麦迪森株式会社、东芝三星存储技术公司、天津三星电子显示器有限公司、天津三星光电子有限公司、天津三星通信技术研究有限公司、天津三星电机有限公司、三星高新电机(天津)有限公司、深圳三星通信技术研究有限公司的专利申请数都只有不到100件,以深圳三星通信技术研究有限公司的16件为最低。
  (图略)
  三星公司的专利申请集中在其子公司三星电子株式会社,该子公司在各个IPC专利类别下都有数量较多的专利,最多的是在H04B7/26(至少其中之一是移动的)类别下的1129件专利,其次是G02F1/133(构造上的设备;液晶单元的工作;电路装置)类下的1054件专利和G09G3/36(采用液晶)类的934件专利。三星SDI株式会社在H01L27/32(具有专门适用于光发射的组件,例如使用有机发光二极管的平板显示器)、G09G3/20(用于显示许多字符的组合,例如用排列成矩阵的单个元件组成系统构成的页面)两类专利类别下都有专利申请。此外,三星电机株式会社、三星显示有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、三星移动显示器株式会社、广州三星通信技术研究有限公司和天津三星电子有限公司六个子公司也在一类或几类IPC分类下有一定的专利数量。
  海外专利布局
  (图略)
  作为韩国最大的跨国企业集团,三星公司在全球拥有数量较多的专利,其在全球的专利申请数量达579370件。其中,三星公司的专利申请国际分布最多的区域位于韩国,达到263972件专利,占总数的50%。并且在2007年以前其在韩国的专利申请数量一直远高于同期其在其他国家的专利申请量。作为跨国集团,三星公司不仅在韩国拥有专利申请,其在美国也有数量不少的专利积累,为124282件,占总数的23%,说明三星公司在美国市场也有很好的发展。在中国,三星公司有专利52815件,占总数的10%。其在日本和欧洲分别有44976件和31562件,分别占总数的8%和6%左右。最后,三星有15492件专利进行了WIPO申请,约占专利总体的3%。
  2、高通(Qualcomm)技术发展概述
  (图略)
  作为一家通信技术研发公司,高通在1990年就有7件专利申请。自1992年后,专利数量一直呈现稳步上升趋势,直到2009年达到第一个小高峰1552件。但是接下来2010年至2011年高通的专利数量增长有滞缓的趋势,但随后迅速增长,于2014年达到最高值1767件。
  (图略)
  从专利申请的最多的10个IPC分类看,高通公司的技术分布基本全部集中在H04小类下即电通信技术,其中H04L (数字信息的传输,例如电报通信)类别下的专利占到大多数。其中包括:H04L1/00(检测或防止收到信息中的差错的装置),H04L29/06(以协议为特征的),H04L12/56(分组交换系统),H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程), H04L27/26(应用多频码的系统), H04L5/00(为传输通道提供多用途的装置),分别为887件、883件、614件、559件、536件和534件。另外H04B (传输)类别下也有不少专利,包括H04B7/26(至少其中之一是移动的)类别下的753件和H04B7/005(传输的控制;均衡)下的489件。该IPC分类特征正是由高通公司无线电通信技术研发公司的性质决定的。同时根据上述分析也不难发现,高通多涉及H04L加起来三千多件,都涉及传输标准。
  (图略)
  自1995年起,高通公司各类专利申请都开始了迅速但起伏较大的发展时期,这其中出现了两个技术发展的高峰时段。第一个时段出现在2000年到2004年,在这个时期H04B7/26(至少其中之一是移动的)类别下的专利发展出现了两个高峰,第一个是2000年的98件,其次是2002年的139件。H04L12/56(分组交换系统)在2002年专利数达到97件。第二个高峰时段出现在2006年至2013年期间,这期间,H04L27/26(应用多频码的系统)类下的专利数在2006年达到最高81件,H04L29/06(以协议为特征的)在2009年达到顶点84件,而2010年H04L5/00(为传输通道提供多用途的装置)类下的专利发明达到峰值105件。此外,H04W52/02(功率节省装置)类别下的专利在2013年达到最高值65件。
  研发地域分析
  (图略)
  从总部和分公司的专利数量来看,高通公司的专利基本集中在其子公司高通股份有限公司下,该子公司拥有14311件专利,占总数的97.1%。此外,高通MEMS科技公司也有295件专利,占总数的2.0%。最后是高通FLARION公司的70件专利占总数0.47%,高通创锐讯有限公司的63件专利占总数0.43%。
  (图略)
  分析高通公司总公司和各个子公司的专利在各个IPC分类的数量,可知,由于高通公司的专利数量主要集中在其子公司高通股份有限公司,该子公司的IPC分类与总公司IPC分类基本一致,基本全部集中在H04小类下即电通信技术,其中H04L (数字信息的传输,例如电报通信)类别下的专利占到大多数,并且高通股份有限公司在每一类IPC分类下都有专利申请。其他子公司都只在一类或几类IPC类别下拥有专利。
  海外专利布局
  (图略)
  分析高通公司专利申请的国际分布,可以看出高通公司在全球五大局的专利申请分布较为平均,且在各个地区的专利申请数量都较多。这表明高通公司不仅拥有广大的国际市场,且在各个地区的发展态势较为平均。作为美国的无线电通信技术研发公司,高通公司在美国拥有26151件专利,占总数的23%。其次是在欧洲有16195件专利,占总数15%,和在日本的16891件专利,占总数的15%。高通公司在韩国和中国分别有14565件和15717件专利,分别占总数的13%和14%。另外,高通也申请了22080项WIPO专利,占总数的20%。
  3、华为(Huawei)
  华为公司的核心技术研发地点设立在深圳,主要研发基站业务,其技术主要涉及技术通信协议。同时,华为公司也大量参与了国家层面关于国家标准工作的推进,在多项工程研发中占有重要角色的作用,华为在参与负责的部分国家行业标准工作中都担任着重要的角色。
  技术发展概述
  (图略)
  华为公司专利申请数量较多,且进行专利布局的时间较早,在2002年开始,华为公司的年申请量就超过了1000件,且在2006达到一个峰值,6087件。但在这之后华为公司的专利申请有四年左右的停滞。2010年开始,专利申请量再度回升,于2013年达到第二个高峰6605件。之后,专利申数量大幅下降,到2016年时,仅有592项专利申请。
  (图略)
  从专利申请的10个IPC分类看,华为公司的技术分布最主要集中H04L小类下即数字信息的传输方向,占到10个IPC分类下专利数量的82%,其中包括:H04L29/06(以协议为特征的),H04L12/24(用于维护或管理的装置),H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程), H04L12/28(以通路配置为特征的,H04L1/00(检测或防止收到信息中的差错的装置),H04L12/26(监视装置;测试装置),H04L12/56(分组交换系统)。例如LAN[局域网]或WAN[广域网]),等。此外,华为的主要技术方向还包括:H04B7/26(至少其中之一是移动的),专利数量约占6%; G06F17/30(信息检索;及其数据库结构),专利数量约占7%。值得一提的是,G06F (电数字数据处理)互联网的应用层的技术做的较好,虽然从图中给出的数据中看,华为在这个分类中专利占有的比例仅在7%,但是涉及的专利基数比较大,同时这部分技术又是涉及互联网的应用层的技术,因而,华为公司所拥有的在电数字数据处理领域的专利技术在业内有着重要的地位。
  (图略)
  2005到2008年间,是技术发展最为迅速的时期,这期间的专利申请量达到最多。在2004年以前,H04L12/24(用于维护或管理的装置)有较早的发展,自2004年起,H04L29/06(以协议为特征的)申请量大幅上升,达到年申请量最多;H04L12/24(用于维护或管理的装置)有较早的发展,自2004年起,H04L29/06(以协议为特征的)申请量大幅上升也仍然保持较好的势头,申请量是次多的。而到了2012年以后,H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程)的数量有增多的趋势,2013年达到峰值367件。
  研发地域分析
  (图略)
  分析华为总部和各个子公司的专利在各个IPC分类的数量,可知,华为技术有点公司在H04L (数字信息的传输)、H04B (传输)、G06F (电数字数据处理)方向都有较多的专利申请项,而子公司包括华为终端有限公司、深圳华为通信技术有限公司、成都市华为赛门铁克科技有限公司、杭州华为三康技术有限公司、北京华为数字有限公司等等的主要技术为H04L (数字信息的传输),以及G06F (电数字数据处理)方向。
  (图略)
  从华为总部及其他子公司的专利申请人数量来看,总部集中了绝大多数的专利开发人才,总部专利申请人的数量为47861,是其他子公司相加之和的八倍有余。在子公司之中,华为终端有限公司和深圳华为通信技术有限公司申请人数量分别为2893和730,相较于其他子公司数量较多。
  (图略)
  第三名之后的公司专利数均在700以下。其中,成都市华为赛门铁克科技有限公司、华为软件技术有限公司和杭州华为三康技术有限公司从615至235梯度递减。杭州华为数字技术有限公司、华为数字技术(成都)有限公司、北京华为数字有限公司以及三家公司申请人较少,仅100有余。
  海外专利布局
  (图略)
  从华为公司国际专利布局情况看来,除了中国的专利占有约一半的比例之外,在美国与欧盟布局的专利较多,分别为13705件与10737件。在韩国及日本也分别有上千件的专利布局。有27048件专利进行了WIPO申请,约占专利总量的24%。
  4、IBM
  技术发展概述
  (图略)
  IBM公司自1985年起就有专利申请,进入互联网市场时间较早。自1985至1993年,专利数量缓慢上升。自1994年至2007年间,专利数量大幅上升,表明这段时间,IBM公司的研发力度增加。从2008年开始,IBM公司专利申请数量呈明显下降的趋势。虽然在2013年达到了另一个高峰1096件,但是此后也迅速下滑,没有能够保持较高的申请量。
  (图略)
  IBM公司的技术研发领域主要在于G06F (电数字数据处理)以及H04L (数字信息的传输,例如电报通信)。其中,G06F领域中,包含专利数量较多的小组为G06F17/30(信息检索;及其数据库结构),有专利1796件,占总数的27%。其次为G06F9/46(多道程序装置),有专利602件,占比达到9%。而在H04L技术领域中,包含专利数量最多的小组为H04L29/06(以协议为特征的),有专利976件,占全部专利总数的14%。还有些专利分布在H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程)、G06F12/00(在存储器系统或体系结构内的存取、寻址或分配)和G06F9/44(用于执行专门程序的装置)等技术方向。
  (图略)
  在1997年以前,IBM公司的各个技术领域的专利申请量均不高,其中比较突出的是G06F13/00、H04L29/06小组,证明当时IBM的研发重点在于信息或其他信号在存储器、输入/输出设备或者中央处理机之间的互连或传送。而自2000年以后,G06F17/30(信息检索;及其数据库结构)以及H04L29/06(以协议为特征的)技术领域的专利数量大幅上升,说明这两个方向成为IBM公司研发的重点。其中在2004至2007年间,G06F9/46小组,也即多道程序装置方向专利数量较多,证明IBM在这三年间在此方向也有一定的技术积累。另外,2007年,G06F9/44小组的专利数量较多表明IBM在2007年的其中一个研发重点为用于执行专门程序的装置方向。
  研发地域分析
  (图略)
  IBM公司的特点是几乎所有的专利都来源于总部国际商业机器公司,证明IBM公司的技术研发高度集中在位于美国的总部。
  (图略)
  IBM总部的专利申请主要集中在G06F (电数字数据处理)和H04L (数字信息的传输,例如电报通信)两类。其中G06F17/30(信息检索;及其数据库结构)数量最多,高达1754件,其次是H04L29/06(以协议为特征的),有960件。其他类别的专利申请数在373至660件之间。海外专利布局
  (图略)
  IBM公司于1911年创立于美国,是全球性的信息技术和业务解决方案公司,业务遍及170多个国家和地区。IBM公司在全球的专利申请总数达到381786件。作为美国的公司,IBM公司专利数申请数量最多的区域在其主要业务地区美国,专利申请有97982件,占总数的55%。IBM公司专利申请数量第二的地区是在欧洲,其在欧洲申请了31908件专利,占总数的18%。紧随其后的是其在日本的专利数量19876件,占总数的11%。此外,IBM公司在中国也有14298件专利,占总数的8%。虽然IBM公司在韩国的专利申请仅占总数的4%,但是专利申请数量亦不少,共有6136件。最后,有8066件专利进行了WIPO申请,约占专利总体的5%。
  5、乐视(LeEco)
  乐视公司成立于2004年11月,2010年8月12日在中国创业板上市,是中国唯一A股上市的视频公司。乐视涵盖了互联网视频、影视制作与发行、智能终端、大屏应用市场、电子商务、生态农业等。
  技术发展概述
  (图略)
  乐视公司在2011年以前专利数量较少,自2011年后专利申请开始逐渐增加。2012年以后乐视公司的技术发展有明显的突破,2012年至2013年间专利数量迅速由75件增长至890件。经历过2014年的增幅锐减后,乐视公司的专利申请量在2015年、2016年再次恢复高速增长,并于2016年达到3016件的峰值。
  (图略)
  乐视公司在H04L (数字信息的传输)和H04N (图像通信,如电视)小类下的专利申请数量较多,说明乐视公司的主要技术发展方向为图像通信。这与其主营业务为互联网视频相一致。具体包括专利申请量最多的小组H04L29/08(传输控制规程,例如数据链级控制规程),有专利554件,其次为H04N 21/472(用于请求内容、附加数据或服务的终端用户界面;用于与内容进行交互的终端用户界面例如用于内容预定或者设定提醒、用于请求事件通知、或者用于操作显示的内容)448件,H04L 29/06(以协议为特征的)288件。
  此外,乐视公司在G06F (电数字数据处理)类别下也有一定的专利申请,这说明乐视公司除了图像通信、数字信息传输外,在数据处理方向也有侧重。从乐视公司的IPC分类看来,乐视公司的产品随着战略发展日趋多样,涉及的专利必也更广泛。
  (图略)
  在2009至2012年间,乐视公司的专利申请集中在H04L小类,包括H04L29

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